Eğlence Portföyü: TD Ameritrade ile İlk Alım

Eğlence Portföyü: TD Ameritrade ile İlk Alım

Eğlence portföyü oluşturarak hem TD Ameritrade‘in arayüzünü kullanmayı öğrenmeyi hem de hoş vakit geçirmeyi planladığımı Şubat ayı ortasındaki yazımda ifade etmiştim. Bunun için bir kaç yüz dolar para ayırdım. Yani parayı sıfırlasam bile beni fazla üzmeyecek bir miktarı. Tabi amacım parayı sıfırlamaktan ziyade çoğaltmak. 🙂 Peki hangi hisseleri aldım? Ayırdığım para çok küçük olduğu için TD Ameritrade‘in hisse tarama arayüzünü kullanırken pay fiyatı 10 ile 15 dolar olan şirket kriterini koymuştum. Diğer kriterlerle birlikte hisse taraması yaptığımda elimde 48 firma kalmıştı. Geçtiğimiz ay zaman buldukça bu listenin üzerinden gittim ve 2 tane şirkete yatırım yapmaya karar verdim. Gelin bu şirketlere yakından bakalım.

CompX International Inc.

CompX International Inc. (CIX) iki fabrikasında dolap kilidi gibi güvenlik ürünleri üreten bir firma. Payları New York Borsasında işlem görüyor. Pay fiyatı aşağıdaki resimden gördüğünüz üzere 15 dolar civarında. Piyasa değeri ise 189,6 milyon dolar. Bu hisseyle veya herhangi bir hisseyle ilgili oldukça detaylı bilgilere TD Ameritrade’in Research&Ideas/Stocks/Profile kısmından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ilgili sayfayı açıp, sağ üst köşede gördüğünüz arama yerine ilgilendiğiniz firmanın sembolünü yazıp arattırmak.

Eğlence portföyü, CIX - I
Eğlence portföyü, CIX – I

Temel bilgiler

Örneğin CIX’in temel bilgilerini merak ettiğim için Fundamentals (temeller) butonuna tıkladım. Şirketin ne iş yaptığı, temel değerleme bilgileri ve fiyat grafikleri çıktı. Buna göre hissenin fiyat/kazanç oranı 17,64. Fiyatın defter değerine oranı ise sadece 1,1. 12,9 yıllık nakit akışı ile şirketi satın alabiliyoruz gibi gözüküyor. Ayrıca, aşağıdaki resimden gördüğünüz üzere üst menünün bir altında şirketin 5 yıllık bilanço (balance sheet), gelir tablosu (income statement) ve nakit akışı (cash flow) bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

Eğlence portföyü, CIX - II
Eğlence portföyü, CIX – II

Değerleme ölçütleri

Valuation (değerleme) kısmını tıkladığımda da oldukça faydalı bilgiler ekranıma düştü. Karlılık (profitability) sekmesine geldiğimde şirketin brüt ve net kar marjının endüstri ortalamasına göre durumunu görebiliyorsunuz. Keza ne kadar kar payı dağıttığı, büyüme oranları ve finansal dayanıklılığı hakkında da hemen ayrıntılı bilgi edinebiliyorsunuz. Tabi bu bilgilerin bir kısmında Yahoo Finance gibi sitelerden erişmek de mümkün.

Eğlence portföyü, CIX - III
Eğlence portföyü, CIX – III

Analist raporları

Geldik son kısma. Genellikle ilgilendiğim hisselerle ilgili analist raporlarını etkilenmemek için pek okumam. Ama şirket hakkında hiç bir bilginiz yoksa son kararınızı vermeden önce göz atmakta fayda var. TD Ameritrade bir güzellik yapmış ve farklı şirketlerin analiz raporlarını sizinle paylaşıyor. Şirket profilindeki Analyst Reports (analist raporları) sekmesinden erişebiliyorsunuz. Beni asıl şaşırtan bu raporların bazılarının yapay zeka kullanılarak hazırlanmış olması oldu. Yani yapay zeka algoritması firmanın tüm verilerine, raporlarına erişip inceliyor, analiz ediyor ve bulgularını size raporluyor. Teknolojik ilerleme sürdükçe bu yapay zekalar bu işte git gide ustalaşacaklar üstelik. Acaba böyle bir dünyada Benjamin Graham yada Warren Buffet yatırım hayatlarına yeni başlasalardı bu kadar başarılı olabilirler miydi? Bilemiyorum. Siz ne dersiniz?

Eğlence portföyü, CIX - IV
Eğlence portföyü, CIX – IV

Donegal Group Inc.

Eğlence portföyümde yer verdiğim ikinci şirket ise Donegal Group Inc. (DGICA). Bu şirket 21 eyalette sigortacılık hizmetleri sunan bir holding. Piyasa değeri 444,9 milyon ABD doları. Fiyat/kazanç oranı 8,06. Fiyatın defter değerine oranı ise 0,84. Hımm. Kelepir gözüküyor. 🙂 Bu arada %4,12 oranında da kar payı dağıtıyor. Dolaşımdaki payların %79’u kurumsal yatırımcıların elinde gözüküyor. Neyse bu kağıdı üstteki kadar detaylı anlatmayacağım. Zaten amacım birazda size TD Ameritrade arayüzünü tanıtmaktı. Onu üstte yaptım.

Eğlence portföyü, DGICA
Eğlence portföyü, DGICA

Tarihsel fiyat dinamikleri

Şirketleri inceledim. Alıma karar vermeden önce Yahoo Finance‘dan aldığım tarihsel fiyat verilerini kullanarak birde regresyon analizine tabi tuttum. Fiyatlar reel dolar bazında. Kırmızı çizgi trend doğrusunu, kesikli çizgiler ise standart sapmaları gösteriyor. Aşağıdaki grafiklerden gördüğünüz üzere her iki şirketin fiyatı uzun dönem ortalama fiyatına oldukça yakın. Yani bu analize ucuz yada pahalı değiller. Ayrıca, trend doğrusunun eğimi pozitif. Yani uzun dönem ortalama fiyatın artma ihtimali açısından cesaret verici.

Regresyon analizi - CIX
Regresyon analizi – CIX
Regresyon analizi - DGICA
Regresyon analizi – DGICA

Sonuç olarak

Eğlence portföyü oluşturmak için seçtiğim bu iki hisseye ilişkin alım emri verdim TD Ameritrade hesabımdan. Tabi amaç eğlenme olduğu için 3’er tane payla sınırladım. 🙂 Emirleri bir önceki kapanış fiyat aralığına bakarak verdim. Zaman farkı olduğu için ertesi gün e-posta kutuma emrin gerçekleştiğine dair bir e-posta düştü.

Alım emri girişi
Alım emri girişi

Eğlence portföyümü aşağıdaki resimden görüyorsunuz. Toplam 90 dolar civarında. Belki ilerleyen zamanda bir yada iki firma daha ekleyebilirim. 🙂 Ara ara performansımı da sizinle paylaşırım.

Eğlence portföyü - 26/03/2021
Eğlence portföyü – 26/03/2021

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.

Okuyucularıma Not

Pinti Değil Tutumluyum’a ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu bloğu ayakta tutabilmek ve masraflarını karşılayabilmek için bağlı linkler kullanmaya karar verdim. Eğer burada yazdıklarımın size bir değer kattığını düşünüyorsanız, aşağıdaki linklere tıklayarak bana destek olabilirsiniz. 🙂 Sevgiler.

Wise (eski adıyla TransferWise) hesabı ile yurtdışı aracı kurumlara düşük maliyetli para transferi yapmak için: Wise hesabı açın.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Pintidegiltutumluyum

4 thoughts on “Eğlence Portföyü: TD Ameritrade ile İlk Alım

  1. Deneme yorum.
    Selam Hocam deneme amaçlı yorum yazıyorum bakalım siz cevap yazınca maile bildirim geliyor mu diye

  2. CompX patlamak için sizin alışınızı beklemiş anlaşılan 🙂
    Portföyünüze başka hisseler eklediniz mi?

    1. Merhaba Hasan Bey;

      Bir ara %50’nin üzerinde kar gördüm. Ancak satmak için zamanlamayı ve fiyatı ayarlayamadım. Biraz düşük bir karla elde çıkardım geçenlerde. 🙂 Ama yazmaya fırsatım olmadı henüz. Maalesef daha fazla ilgilenemedim hisse araştırmakla. Selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top